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京東物流為何選在此刻獨立?

2017年5月4日 來源:科工網(wǎng)-國際互聯(lián)網(wǎng)+生態(tài)服務平臺 瀏覽 721 次 評論 0 次

京東物流走向獨立,以子公司形式運營。筆者在去年京東Q3財報公布時就對上述情況作出過預判。


主要判斷依據(jù)是:京東經(jīng)過多年發(fā)展,平臺體量已達相當規(guī)模,業(yè)務日益多元,生態(tài)效應開始釋放,內部沉淀下來的技術、物流、金融等基礎設施服務,已有明顯溢出效應,它需要將豐裕的服務能力獨立出來,延伸到更廣的市場。


為何選在此刻獨立?這一定有內外部條件成熟度的問題。


去年品牌獨立時,京東集團高級副總裁、京東商城運營體系負責人王振輝給筆者的答案是:一是基于行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,市場條件具備,但公司還沒“計劃”;二是必須保證用戶體驗。


但筆者判斷,此刻獨立與否,應該還有多重原因:它不但事關京東集團的組織與管理的進化、業(yè)務升級,更是事關京東財報與市值管理。當然,也決定著京東未來10年甚至更久的戰(zhàn)略愿景的實現(xiàn)。


一、京東組織結構、管理的進化,涉及業(yè)務升級、商業(yè)模式重塑。


這個階段,在集團組織架構上,京東組織管理整體從集中走向扁平,核心業(yè)務開始子公司化,并開始逐步獨立,未來也可能形成類似阿里的“履帶戰(zhàn)略”。


京東組織管理體系在升級,它會伴隨業(yè)務的升級與整個商業(yè)模式重塑。接下來,應該還會有其他板塊的人事調整,面孔或與阿里更近。


京東物流已長達10年,在中國電商業(yè)有它的戰(zhàn)略價值。它能提供一體化供應鏈方案、物流云和物流科技、數(shù)據(jù)、跨境物流、快遞與快運全方位服務;有線上線下渠道、供應鏈金融和保險服務,是目前全球擁有中小件、大件、冷鏈、B2B、跨境和眾包六大物流網(wǎng)絡的企業(yè)。如果再結合全球網(wǎng)絡擴充,5年成為中國供應鏈解決方案領導者、年收入過千億元的物流科技服務商,應該算不上吹牛。


未來它雖不能脫離集團,但一定有“出京東記”的能力,否則就沒意義。


二、涉及京東成本、財務與市值管理。


這層比較隱秘一些。京東體量已經(jīng)很大,業(yè)務繁多,戰(zhàn)略落地之后,各板塊業(yè)務模式會更清晰,讓投資人看到它的成長性,有利于京東上市公司的市值管理。


京東物流既是京東各項戰(zhàn)略實現(xiàn)的保障,同時也是一個巨大的吞金獸、一個巨大的成本中心。如果只放在京東集團體系,它很難有規(guī)模效益,而它的持續(xù)投資與擴張,也將持續(xù)吞噬京東有限的利潤,導致虧損。過去多年,如果拋開這部分,京東確實早就應該盈利。但這種假設毫無意義,一個企業(yè)畢竟需要面向未來。


獨立出去,就能與京東上市公司相對隔離開,為后者盈利創(chuàng)造條件,當然它需要獨立造血才能走下去。筆者認為接下來,京東物流一定會引入外部資本,否則以它擴充的愿景,僅憑一己之力,實在難以支撐。


京東物流此刻獨立出來,有它的緊迫性。雖然符合趨勢,但局面確實也不樂觀。因為,京東集團不可能完全放棄對京東物流的掌控,這是它的生命線,也就決定了它的成本負擔很難徹底消除。隨著京東GMV增幅放緩,倉儲面積增長也在放緩,隨著物流從城市走向農(nóng)村,落地全球,它的成本管控會遭遇巨大挑戰(zhàn)。未來多年,劉強東仍會為此焦心。


此外,它的商業(yè)模式還隱含其他三重風險:


一是規(guī)?;采w隱含的履約成本壓力。


整個2016財年,京東物流總共配送15.93億單,履約總成本210億元,平均每單13.2元。無論投建多少設備、設施,后1公里必須有快遞員跑。而人口紅利的消失,快遞業(yè)人力成本上升壓力很大,履約成本壓力會繼續(xù)提升。


雖然京東物流提到了一些智能要素,比如無人機送貨等,但規(guī)?;瘧眠€很難。這不是硬件終端問題,而是這背后涉及ICT基礎設施建設。隨著渠道下沉,越是偏遠的地區(qū),這種設施就越難。這些困惑,決不是京東一家企業(yè)所能解決的。長遠來看,即便京東物流規(guī)模再擴大一倍,履約成本下降空間也極為有限,不降反升的可能也是存在的。


二是競爭風險。京東物流能提供非常完整的物流供應鏈解決方案,并涉及后的快遞環(huán)節(jié)。但恰恰這個環(huán)節(jié),可能會為它帶來一些麻煩。


京東物流走向獨立,它一定會努力構建服務于更多品類的物流生態(tài)。在運營壓力下,對于POP平臺商家,它可能會慢慢強制選用京東物流。如此,它將與“三通一達”、順豐等公司發(fā)生持續(xù)交火。


因為“三通一達”、順豐們也在走出單一的模式,持續(xù)逆向整合,協(xié)同更多上下游供應鏈伙伴,建立自己的生態(tài)。何況它們都是上市公司,來自投資人與股價的壓力,可能會讓它們持續(xù)邁入京東的一些地盤,從而加劇博弈,沖擊京東物流垂直整合的價值鏈。而京東物流不排除借市場地位對第三方商家形成威懾,將成本轉嫁為后者。


京東物流成立10年,虧損嚴重,獨立后,或許會尋求財務或戰(zhàn)略投資。但這個過程里,它很難完全甩脫過往通過賬期保障現(xiàn)金流的行動,它必須盡快形成造血功能。如此,它也才能獲得潛在投資人的青睞。


三、品控風險。京東物流的獨立,一大核心訴求是“開放”,它也順應著京東集團幾年來走出自營走向開放生態(tài)的趨勢。但是,這個里面同樣隱含著風險,開放生態(tài)意味著品類的豐富以及品質管控的壓力。


當京東物流在集團集中管控之下,雖然受限,但是品質風險更有保障,如今獨立出來,它將為自身的規(guī)模奮斗,事關成本與利潤時,可能會在品控方面遭遇更多考驗,這個環(huán)節(jié)挑戰(zhàn)一定不小。


由此看來,京東物流確實有許多風險與陰影的部分。但與菜鳥網(wǎng)絡一樣,它們都是構建中國乃至全球新零售體系的核心元素。其路徑不一,恰恰證明了中國這個龐大的經(jīng)濟體的復雜、活躍、生動,它能容納更為多元的商業(yè)模式。筆者判斷,未來在豐富的大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能以及新型ICT等要素支撐下,整個社會的基礎設施之間會發(fā)生更大規(guī)模的連接、融合,從而生成更大范圍的商業(yè)形態(tài)。

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