2017年4月下旬,交通銀行推出“手機信用卡”,此卡是基于手機應用的信用卡服務體系核發(fā)后,客戶登陸手機App,兩步即可完成卡片開通,并可通過Apple Pay、云閃付、支付寶、微信等支付方式,綁定手機信用卡進行消費,賬務查詢、分期、提額、掛失等多項服務均可在App上完成辦理。
該行信用卡中心總經(jīng)理表示:“無卡”信用卡時代來臨。那么依附于這個領域做信用卡管理的公司市場在哪里?競爭如何?應該怎么發(fā)展?有哪些機會點?
信用卡管理市場需求在增長
資料顯示,2016年末,全國信用卡累積發(fā)卡是6.3億張,發(fā)卡同比增長18.9%,全國信用卡交易金額增長16.8%,全國信用卡行業(yè)的授信總額去年已經(jīng)達到9.14萬億,同比增長29.1%;而過去五年當中,發(fā)卡量、交易額、授信總額等年復合增長率分別為18.2%、17.3%、27.2%??梢娙ツ甑陌l(fā)展總體比前五年快。
筆者查看了網(wǎng)易2012、2013發(fā)布的信用卡報告,報告顯示2012年36.62%消費者持有三張或三張以上的信用卡,2013年這個占比上升3.43%到達40.05%;51信用卡聯(lián)合新浪金融發(fā)布的信用卡報告也顯示,信用卡群體平均持卡數(shù)量在2014年時為2.1張,在2015年時為3.2張,在2016年時為4.3張;這兩份報告都表明:消費者持卡量在上升。按照普通正常邏輯,每一個人持卡越多就越需要管理。
綜合上述兩類數(shù)據(jù),有信用卡管理需求的用戶以及潛在用戶也在不斷增長。
創(chuàng)業(yè)公司與互聯(lián)網(wǎng)巨頭參與,市場競爭激烈
以信用卡管理在12年創(chuàng)辦的51信用卡,在截至2016年地,7次融資,累計融資額超過5億美金,估計超過個10億美金,近其創(chuàng)始人朋友圈透露收購上市公司,將發(fā)起產(chǎn)業(yè)基金,投資信用卡金融生態(tài)上下游;
據(jù)Mergermarket透露,以生活消費記賬發(fā)展起家的挖財正尋求實施C+輪少數(shù)股權(quán)融資,進一步推進旗下挖財信用卡管理業(yè)務的發(fā)展;曾一直專注投資理財(網(wǎng)貸、基金、股票、國債)等正資產(chǎn)記賬管理的貝多多,近期也開始做信用卡管理,進入負資產(chǎn)管理,開啟全資產(chǎn)記賬管理模式;生活消費記賬巨頭隨手記旗下的卡牛信用卡管家也在大量投放廣告,拓展市場份額,用戶量接近51信用卡。
除了以上提及的初創(chuàng)或快速成長的創(chuàng)業(yè)公司外,互聯(lián)網(wǎng)巨頭也參與其中,網(wǎng)易于2015年7月推出網(wǎng)易有錢,該產(chǎn)品功能在覆蓋生活消費記賬的同時,也能管理信用卡;阿里巴巴的支付寶,騰訊的微信都依托巨大的流量與支付功能,幫助用戶管理信用卡。
據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書(2016)》顯示,82.05%的用戶通過微信或支付寶管理賬單,不到20%的用戶使用第三方工具。這些是已經(jīng)進場公司,還有準備進場的公司,比如筆者了解到排名靠前的P2P網(wǎng)貸平臺,它們?yōu)楂@得流量、資產(chǎn),也都在投資或自己開發(fā)類似管理工具。
為了阻擋互聯(lián)網(wǎng)巨頭,創(chuàng)業(yè)公司優(yōu)化盈利模式和產(chǎn)品
面對激烈的競爭環(huán)境,創(chuàng)業(yè)公司想從支付寶、微信手里搶占信用卡管理市場份額,可以從兩大方面入手:第一優(yōu)化盈利模式,獲得更多資產(chǎn)發(fā)展團隊,業(yè)態(tài)布局、提高估值等;第二優(yōu)化產(chǎn)品,提升用戶體驗,滿足更多消費者需求。
信用卡管理工具現(xiàn)有盈利模式
目前主要的盈利模式有兩類,第一類是導流,第二類就是自有產(chǎn)品的銷售,后再利潤高,可優(yōu)化發(fā)展空間大。
1、為銀行、放貸、理財公司導流
許多創(chuàng)業(yè)公司開始就是選擇跟銀行合作,為其推薦辦卡用戶。辦卡成功銀行給工具方每張卡50元左右的費用,但是多數(shù)銀行是用戶辦卡通過申請過才支付費用,并且據(jù)業(yè)內(nèi)認識透露,通過率只有20%—25%。但是總體來看,這種方式變現(xiàn)能力較弱。
為理財銷售平臺導流,或是購買債權(quán)回來在自家平臺上出售,也是目前記賬管理工具主流的變現(xiàn)方式。但同樣變現(xiàn)能力不太理想,舉個的例子:業(yè)內(nèi)有家創(chuàng)業(yè)公司,2億用戶通過此種方式2016年金融業(yè)務收入才4億,還不如一個擁有幾百萬用戶的理財平臺。后來這家創(chuàng)業(yè)公司也意識到,要在金融資產(chǎn)端和資金端兩側(cè)發(fā)力,深化自家產(chǎn)品的理財流量和卡牛的貸款流量,以此提高創(chuàng)收。
給貸款公司導流獲得的收入高于以上兩者。用戶為什么辦三四張卡?就是因為他經(jīng)常錢不夠用,這就形成了借貸需求場景。在業(yè)內(nèi),這同樣也有例子:一些創(chuàng)業(yè)公司與信貸平臺合作,通過貸款服務,完成整個風控審核,并給出授信、提供資金。交易過程,創(chuàng)業(yè)公司不僅不用承擔風險,還在每單貸款中抽取可觀的傭金。
2、打造自由貸款和理財產(chǎn)品,形成P2P閉環(huán)
信用卡管理工具初始階段由于缺乏金融人才,會選擇導流方式變現(xiàn),隨著公司實力的增加,金融人才豐富,會開始自己打造貸款產(chǎn)品,以及理財產(chǎn)品,形成P2P閉環(huán)。
信貸產(chǎn)品也分為兩類,一類是與傳統(tǒng)金融機構(gòu)合作開發(fā),另一類是工具平臺成立子公司,獲取相關金融牌照,自己開發(fā)。這兩類產(chǎn)品工具平臺都要承擔一定金融風險,技術(shù)要求高,但是收益要多于導流。更重要是自由產(chǎn)品會有更多的創(chuàng)新空間,進一步優(yōu)化,可以面向更多信用卡管理以外的用戶銷售。未來還可以向綜合金融服務平臺挺進。
業(yè)內(nèi)人士認為信用卡管理工具方搭建的P2P平臺,完全有可能彎道超車,跑贏現(xiàn)有的人人貸、拍拍貸等排名靠前的平臺。主要是因為通過工具鎖定的用戶粘性,要比但靠理財或貸款利息吸引來用戶粘性高。另外一方面是信用卡自帶的貸款需要場景,不需平臺方對外尋找貸款用戶,節(jié)約推廣成本,而且這批貸款用戶都是經(jīng)過銀行審核已經(jīng)獲得信用卡的用戶,信用良好,能降低貸款壞賬率。
管理工具有了好的盈利模式,估值就會提高,從而獲得更多的資金、人才等資源與互聯(lián)網(wǎng)巨頭競爭。
產(chǎn)品優(yōu)化與創(chuàng)新
產(chǎn)品優(yōu)化、創(chuàng)新,概念比較寬泛,但結(jié)合市場具體分析消費者群體特征、需求點強弱,就能具體化,找到突破點。
1、產(chǎn)品個性化,垂直化,提升參與感。
個性化消費時代,工具使用也是如此。在生活消費記賬領域,既有面向大眾的產(chǎn)品,也有針對女性設計的記賬產(chǎn)品;理財內(nèi)容與技巧交流社區(qū)領域,也有創(chuàng)業(yè)公司在打造相應產(chǎn)品。同樣,信用卡管理是否也能進一步細化出有針對性的產(chǎn)品?關于這個問題,個性化、垂直化是一個信用卡管理可以思考的方向。
2、豐富產(chǎn)品的功能點。
微信、支付寶等互聯(lián)網(wǎng)巨頭雖然有信用卡功能,但是有些用戶需求并不能滿足。對于使用管理工具的用戶而言,有這些具體需求:1、信用卡賬單管理,包括賬單日、免息期、還款日等;2、使用信用卡,包括消費、套現(xiàn)、資金周轉(zhuǎn)等;3、其他需求,比如擼羊毛、辦卡攀比等。以擼毛為例,支付寶、微信里信用卡管理功能處,就缺少銀行信用卡優(yōu)惠活動信息。
另外,現(xiàn)在負債的管理不局限于信用卡,京東白條、花唄等互聯(lián)網(wǎng)金融信貸產(chǎn)品賬單同樣需要管理。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展,此類借款逾期也會影響征信,那么這種管理需求逐漸凸顯重要性。作為巨頭公司,這些功能點難以面面俱到。除了負資產(chǎn)管理,正資產(chǎn)也是重要的,比如銀行儲蓄卡的管理,現(xiàn)在業(yè)內(nèi)也有創(chuàng)業(yè)公司朝著這個方向發(fā)力。
信用卡管理市場需求不斷擴大,盈利模式既清晰,又具備可延展性,互聯(lián)網(wǎng)巨頭雖然有類似功能,但是未大舉進攻,產(chǎn)品優(yōu)化空間較大。無論是剛剛?cè)雸龅膭?chuàng)業(yè)公司,還是已經(jīng)入場正努力成長的創(chuàng)業(yè)公司,都還有很大的發(fā)展空間。
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