預(yù)見(jiàn)2019：《2019年輸配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局

2019年4月24日來(lái)源：防爆云平臺(tái)--防爆產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺(tái) 防爆空調(diào) 防爆電氣防爆電機(jī) 防爆風(fēng)機(jī) 防爆通訊瀏覽 2634 次評(píng)論 0 次

　　輸配電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
　　
　　自2001年起我國(guó)電力工業(yè)進(jìn)入歷史上快的發(fā)展時(shí)期，與電力建設(shè)密切相關(guān)的輸配電行業(yè)也取得了兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)。有色金屬是電力工業(yè)的重要原料，以歷年來(lái)我國(guó)銅消耗結(jié)構(gòu)為例，電力工業(yè)所占比重超過(guò)50%銅消耗總量，有色金屬的發(fā)展有力地支持輸配電行業(yè)，輸配電行業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)了有色金屬的需求供給。輸配電及控制設(shè)備主要應(yīng)用于國(guó)家電網(wǎng)及各省市電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)、汽車(chē)制造、冶金化工、軌道交通等領(lǐng)域，以上行業(yè)的發(fā)展直接決定輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。下游客戶一般在每年一季度制定當(dāng)年的投資計(jì)劃，隨后陸續(xù)組織實(shí)施，行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在季節(jié)性特征。
　　
　

　　
　　輸配電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模
　　
　　近幾十年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展拉動(dòng)了我國(guó)電力工業(yè)投資的快速增長(zhǎng)，電力工業(yè)投資的不斷增加促進(jìn)輸配電設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2017年中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)的銷(xiāo)售收入為35809.68億元，較上年相比下降0.18%,2010-2017年輸配電設(shè)備行業(yè)的銷(xiāo)售收入復(fù)合增長(zhǎng)率為10.95%，預(yù)計(jì)2018年輸變電設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售收入將達(dá)40880億元。
　　
　　

　　
　　隨著西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)、南水北調(diào)、智能電網(wǎng)等重大工程的陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)，及國(guó)家對(duì)電力行業(yè)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，在水電、風(fēng)電、核電和太陽(yáng)能發(fā)電等清潔能源領(lǐng)域的建設(shè)投資大幅度增加，輸配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、軌道交通投資、大量新能源并網(wǎng)帶來(lái)了輸配電設(shè)備市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，給輸配電設(shè)備制造企業(yè)帶來(lái)商機(jī)。
　　
　　輸配電設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
　　
　　全球范圍內(nèi)看，ABB、西門(mén)子、GE占據(jù)較大市場(chǎng)份額、隨著國(guó)內(nèi)裝備制造技術(shù)水平的快速提升，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。在國(guó)內(nèi)，隨著電力體制改革的進(jìn)行，輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)的管理與經(jīng)營(yíng)已形成市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)特點(diǎn)鮮明：電壓等級(jí)越高，企業(yè)數(shù)量越少，市場(chǎng)集中度越高，競(jìng)爭(zhēng)越平緩；電壓等級(jí)越低，企業(yè)數(shù)量越多，競(jìng)爭(zhēng)越激烈。在相同電壓等級(jí)下，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)平緩，低端市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
　　
　　輸配電設(shè)備及控制設(shè)備中的高壓設(shè)備需要建立強(qiáng)大的試驗(yàn)研究基地，高壓強(qiáng)電流試驗(yàn)對(duì)高壓設(shè)備額研發(fā)至為重要，因此相關(guān)企業(yè)研究費(fèi)用占銷(xiāo)售額相當(dāng)大比例；此外，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品更新?lián)Q代很快，一般5年內(nèi)更換50%~60%。我國(guó)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了由“市場(chǎng)換技術(shù)”到“自主創(chuàng)新”的轉(zhuǎn)變過(guò)程，但行業(yè)內(nèi)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、能夠進(jìn)行自主技術(shù)創(chuàng)新的國(guó)內(nèi)企業(yè)相對(duì)較少，高端智能電網(wǎng)應(yīng)用設(shè)備仍有較大發(fā)展空間，一些具備核心產(chǎn)品且創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)將會(huì)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中贏得機(jī)會(huì)。
　　
　　發(fā)展現(xiàn)狀：
　　
　　新基建周期啟動(dòng)，電網(wǎng)投資迎來(lái)拐點(diǎn)，拉動(dòng)輸配電設(shè)備行業(yè)發(fā)展
　　
　　一般來(lái)說(shuō)，電源投資形成對(duì)發(fā)電設(shè)備的需求，電網(wǎng)投資形成對(duì)輸配電設(shè)備的需求。目前我國(guó)電力投資已經(jīng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整的階段，用電需求旺盛下的電源投資高峰期已過(guò)，進(jìn)入優(yōu)化輸電建設(shè)、待強(qiáng)化配網(wǎng)建設(shè)的階段，電網(wǎng)投資比重逐年上升，2018年上升至66.38%。從電力投資趨勢(shì)來(lái)看，電網(wǎng)飽和程度尚不及電源，我國(guó)在可再生能源消納能力和供電可靠性等方面仍然亟須電網(wǎng)持續(xù)投資。
　　
　　

　　
　　2017年我國(guó)電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資5315億元，同比微降2．2％，為2010年以來(lái)首次下降，主要原因是2016年電網(wǎng)投資增速較高而產(chǎn)生的基數(shù)效應(yīng)，受?chē)?guó)家配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃及新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)等政策引導(dǎo)，2016年電網(wǎng)投資增速大漲至16．9％。而面對(duì)超預(yù)期經(jīng)濟(jì)下滑，電網(wǎng)投資也成為理想的投資標(biāo)的，未來(lái)幾年我國(guó)電網(wǎng)投資將繼續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在2019－2020年電網(wǎng)投資將扭轉(zhuǎn)17年造成的下滑態(tài)勢(shì)，年均投資將達(dá)7000－8000億元，對(duì)應(yīng)超過(guò)30％的年均增速。
　　
　　

　　
　　2016年，新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程開(kāi)始實(shí)施，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)也正式啟動(dòng)了農(nóng)村電網(wǎng)改造工程，其中南方電網(wǎng)計(jì)劃在“十三五”期間投資1300億元用于農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)，國(guó)家電網(wǎng)則計(jì)劃總投資5222億元，到2020年實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)農(nóng)村地區(qū)穩(wěn)定可靠的供電服務(wù)全覆蓋，“兩網(wǎng)”合計(jì)投資達(dá)6522億元。
　　
　　

　　
　　發(fā)展趨勢(shì)
　　
　?。ㄒ唬└唠妷骸⒋笕萘口厔?shì)
　　
　　高電壓輸電具有輸電容量大、送電距離長(zhǎng)、線路損耗低、工程投資省、走廊利用率高和聯(lián)網(wǎng)能力強(qiáng)等特點(diǎn)。以交流輸電為例，根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司2006年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，1000kV特高壓交流輸電較500kV超高壓交流輸電技術(shù)，自然輸電功率提升3-4倍，使用相同鋁材線路損耗降低75%，單位容量走廊寬度減少50%，經(jīng)濟(jì)輸送距離提升3倍，單位容量造價(jià)降低27%。
　　
　　隨著輸電電壓等級(jí)的提高和容量的不斷增加，用戶對(duì)輸電裝備的電壓等級(jí)、容量要求越來(lái)越高，研發(fā)和制造高電壓、大容量的輸電裝備已成為一種明顯的趨勢(shì)。
　　
　?。ǘ┬⌒突?、緊湊型趨勢(shì)
　　
　　隨著對(duì)經(jīng)濟(jì)性能的追求及資源稀缺等因素影響，輸配電設(shè)備將向小型化和緊湊型方向發(fā)展。輸配電設(shè)備行業(yè)可通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)、選擇小型化元件和元件多功能復(fù)合集成、新技術(shù)如光電傳感器等應(yīng)用，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊，實(shí)現(xiàn)小型化，并從而達(dá)到減少體積及占地面積、低能耗和低材耗等目的。
　　
　?。ㄈ┉h(huán)境適應(yīng)、協(xié)調(diào)和保護(hù)趨勢(shì)
　　
　　環(huán)境保護(hù)已成為廣泛關(guān)注的問(wèn)題，特別是隨著《京都議定書(shū)》正式生效，各國(guó)政府和用戶對(duì)輸配電裝備提出更高的環(huán)保要求。產(chǎn)品不僅要可靠運(yùn)行，還要同四周環(huán)境配合，協(xié)調(diào)一致，同時(shí)要盡量減少或不對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響，包括空氣污染、電磁污染、噪音污染和其它環(huán)境影響等。
　　
　?。ㄋ模└呖煽浚伲猓┚S護(hù)趨勢(shì)
　　
　　用戶不斷追求產(chǎn)品的可靠性，乃至產(chǎn)品的少（免）維護(hù)性能，限度提高系統(tǒng)和產(chǎn)品的運(yùn)行質(zhì)量和供電質(zhì)量，達(dá)到節(jié)省成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的，高可靠性、少（免）維護(hù)型產(chǎn)品的技術(shù)需求必將快速增長(zhǎng)。因此輸配電設(shè)備行業(yè)將加大對(duì)少（免）維護(hù)產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)，要在機(jī)械可靠性、延長(zhǎng)電壽命、提高環(huán)境適應(yīng)性能、戶外有機(jī)絕緣材料應(yīng)用研究、金屬防腐技術(shù)研究、電場(chǎng)和絕緣結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、限制開(kāi)關(guān)動(dòng)作產(chǎn)生的過(guò)電壓、提高裝備用電子裝置的抗擾能力和穩(wěn)定性等方面開(kāi)展工作。
　　
　?。ㄎ澹┙y(tǒng)一技術(shù)平臺(tái)和整體解決方案趨勢(shì)
　　
　　隨著各種輸配電設(shè)備及相關(guān)技術(shù)發(fā)展到一定程度和用戶需求多樣化及追求投資經(jīng)濟(jì)性方面要求的提高，為了降低產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和售后服務(wù)等成本，提高應(yīng)對(duì)反應(yīng)速度和服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)整合產(chǎn)品技術(shù)類(lèi)型，采用模塊化、組裝化和系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，通過(guò)統(tǒng)一的技術(shù)平臺(tái)形成產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化，提高產(chǎn)品的成套性等，為用戶提供整體的解決方案必然是今后發(fā)展趨勢(shì)。
　　
　?。┲悄芑厔?shì)
　　
　　智能電網(wǎng)已成為世界電網(wǎng)發(fā)展的新趨勢(shì)。國(guó)家電網(wǎng)公司從保障我國(guó)能源安全、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、提高服務(wù)水平的要求出發(fā)，確定了建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的發(fā)展目標(biāo)，即建設(shè)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架，各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，具有信息化、數(shù)字化、自動(dòng)化、互動(dòng)化特征的統(tǒng)一堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)。國(guó)家電網(wǎng)公司提出智能電網(wǎng)建設(shè)按照“規(guī)劃試點(diǎn)”“全面建設(shè)”“引領(lǐng)提升”三步走的工作進(jìn)度安排。2020年，堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)將全面建成，使電網(wǎng)的資源配置能力、安全水平、運(yùn)行效率，以及電網(wǎng)與電源、用電客戶之間的互動(dòng)性顯著提高。智能電網(wǎng)的發(fā)展，這就要求輸配電設(shè)備向智能化方向發(fā)展。
　　
　?。ㄆ撸┖Ｍ饣厔?shì)
　　
　　“十三五”期間，我國(guó)政府大力推行“一帶一路”戰(zhàn)略，推動(dòng)中國(guó)企業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)和投資“走出去”。另一方面，國(guó)內(nèi)輸配電行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩情況，“走出去”已經(jīng)成為必然趨勢(shì)。
　　
　　投資重點(diǎn)：
　　
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　　特高壓的“特”就特在輸出的電壓特高、輸送的容量特大、傳輸?shù)木嚯x特遠(yuǎn)。與傳統(tǒng)輸電技術(shù)相比，特高壓輸電技術(shù)的輸送容量提升3倍，輸送距離提升2.5倍，輸電損耗可降低45%，單位容量線路走廊寬度減小30%，單位容量造價(jià)降低28%，可以更安全、更高效、更環(huán)保地配置能源。
　　
　　

　　
　　特高壓交流主要定位于近距離大容量輸電和更高一級(jí)電壓等級(jí)的網(wǎng)架建設(shè)，特高壓直流主要定位于送受關(guān)系明確的遠(yuǎn)距離大容量輸電以及部分大區(qū)、省網(wǎng)之間的互聯(lián)；而特高壓直流與交流往往是混合運(yùn)行的，我國(guó)未來(lái)輸變電技術(shù)將會(huì)往新型輸電技術(shù)以及不斷提升電壓的趨勢(shì)發(fā)展。
　　
　　

　　
　　特高壓迎來(lái)確定性重啟，市場(chǎng)規(guī)?；虺?000億
　　
　　核準(zhǔn)趨緩1年多的特高壓于2018年年四季度進(jìn)入階段性重啟。2018年9月初，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》，加快推進(jìn)青海至河南特高壓直流等9項(xiàng)重點(diǎn)輸變電工程建設(shè)，若加上配套工程，此次核準(zhǔn)建設(shè)的特高壓工程為5條直流特高壓，7條交流特高壓，共計(jì)12條特高壓線路。有望拉動(dòng)2000-2200億元投資規(guī)模，其中核心設(shè)備超過(guò)500億元的投資機(jī)會(huì)。
　　
　　電網(wǎng)投資規(guī)模的擴(kuò)大將拉長(zhǎng)了行業(yè)的景氣周期，特高壓建設(shè)潛力依然龐大，當(dāng)前國(guó)家已經(jīng)規(guī)劃的各類(lèi)特高壓項(xiàng)目大概在50-60條之間，意味著仍有大約30條已納入規(guī)劃線路在未來(lái)有望落地，市場(chǎng)前景廣闊。
　　
　　

　　
　　此外，特高壓技術(shù)對(duì)于構(gòu)建全球能源互聯(lián)網(wǎng)至關(guān)重要，全球各大清潔能源基地與負(fù)荷中心之間的距離都在特高壓輸送范圍內(nèi)，以特高壓為骨干網(wǎng)架的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)能夠滿足清潔能源、分布式電源接入，智能設(shè)備即插即用，智能互動(dòng)服務(wù)等需求，當(dāng)前，我國(guó)已順利實(shí)現(xiàn)巴西美麗山二期特高壓直流電力工程和核心設(shè)備的出口。
　　
　　

　　
　　特高壓設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
　　
　　特高壓核心產(chǎn)品領(lǐng)域龍頭公司競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)且中標(biāo)份額較為穩(wěn)定，未來(lái)兩到三年特高壓業(yè)績(jī)將有望持續(xù)釋放，行業(yè)龍頭主要有國(guó)電南瑞、平高電氣、許繼電氣，、中國(guó)西電等。
　　

　　
　　（二）配網(wǎng)
　　
　　輸電環(huán)節(jié)核心骨架網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)完成，相對(duì)薄弱的配網(wǎng)將是重點(diǎn)建設(shè)方向。國(guó)家能源局2015年8月發(fā)布《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015—2020）》，計(jì)劃指出，2015-2020年，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬(wàn)億元，“十三五”期間累計(jì)投資不低于1.7萬(wàn)億元。
　　
　　增量配網(wǎng)進(jìn)展緩慢
　　
　　增量配電業(yè)務(wù)改革自啟動(dòng)以來(lái)，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局分三批在全國(guó)范圍內(nèi)批復(fù)了320個(gè)試點(diǎn)，基本實(shí)現(xiàn)地級(jí)以上城市全覆蓋。然而全國(guó)真正運(yùn)營(yíng)的增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)占比不足10%。
　　
　　2018年12月，發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于請(qǐng)報(bào)送第四批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目的通知》，要求各地加快組織報(bào)送第四批試點(diǎn)項(xiàng)目，配售電業(yè)務(wù)迎來(lái)政策紅利期，具四大亮點(diǎn)：
　　
　　

　　
　　配電自動(dòng)化水平低
　　
　　國(guó)內(nèi)城市配電自動(dòng)化系統(tǒng)的覆蓋率僅為8.9%，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比我國(guó)配用電自動(dòng)化水平很低。國(guó)外的配網(wǎng)投資一直大于輸電，日本配網(wǎng)自動(dòng)化覆蓋率為58%，德國(guó)為56%，韓國(guó)為45%。與國(guó)外先進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)相比，兩網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)配電網(wǎng)尤其是12千伏配電網(wǎng)在網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、運(yùn)行管理、智能化水平等方面還有相當(dāng)差距。
　　
　　

　　
　　年均約3500億元市場(chǎng)規(guī)模
　　
　　目前看，2015 年全國(guó)配網(wǎng)投資約2613億元，低于 3000 億元的預(yù)期；而 2016-17年累計(jì)投資近6500億元，完成度同樣略低于預(yù)期，配網(wǎng)投資進(jìn)度不及預(yù)期。配網(wǎng)是各省市分別招標(biāo)的形式，2016-17 年各省市地區(qū)電網(wǎng)每年均組織兩次配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存物資招標(biāo)活動(dòng)，2018年頻次明顯加快，甘肅、江蘇、山西、浙江、河南五省招標(biāo)批次達(dá)四次，其余22 省市招標(biāo)批次均為3次，預(yù)計(jì)2019-2020年，配網(wǎng)投資將超7000億元。
　　
　　

　　
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　　我國(guó)電網(wǎng)在智能化投資的比例較低，但是隨著智能電網(wǎng)的推進(jìn)，智能化投資在電網(wǎng)投資中的比例將顯著提升。智能化投資在“十三五”期間的年均投資額與“十二五”持平，達(dá)到1750億元，占電網(wǎng)投資比例提升到12.5%。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的展開(kāi)，智能化投資將明顯增加，二次設(shè)備投資占比將由目前的不足5%提升至12%-15%。這些將大大推動(dòng)輸配電行業(yè)的發(fā)展，極大地拓寬市場(chǎng)空間。

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