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一、京東便利店是干什么的？

按照劉強(qiáng)東公布的門店信息，京東便利店的功能包括京東代購、網(wǎng)上代下單、代收貨，話費(fèi)充值，火車票、飛機(jī)票、旅游酒店預(yù)訂等，個護(hù)美妝、日化洗護(hù)、紙品清潔等的銷售和百貨批零等。

而且未來京東會發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)化的“京東便利店”的統(tǒng)一形象。成為京東線下版本的創(chuàng)新綜合體。

但是，按照京東便利店的店主描述，京東便利店就是另外一個樣子了。店主自己原本就擁有一家小商店，后來店主兼任 “京東推廣員”幫助一些不大會操作京東電商平臺購物的消費(fèi)者進(jìn)行代購、收退貨。

在京東成為合作點(diǎn)之后，雙方業(yè)務(wù)的往來主要是在進(jìn)貨層面。有一些商品在京東平臺上進(jìn)貨，另外一些從其他渠道進(jìn)貨。在配送上，與京東商城購物一樣，達(dá)到一定金額店主享受免運(yùn)費(fèi)服務(wù)。

目前已經(jīng)開出的使用京東標(biāo)識的門店有很大一部分就是這樣一步步發(fā)展起來。

所以，所謂的100萬京東便利店，并不是京東去布點(diǎn)開新店，而是京東把以前已經(jīng)開設(shè)多年的各種小商店逐步發(fā)展成京東便利店。雖然劉強(qiáng)東說的很全，但是是實(shí)質(zhì)上還是一個批發(fā)與零售的關(guān)系。京東掌握進(jìn)貨渠道，倉儲物流，做這些京東便利店的批發(fā)商，這些京東便利店覆蓋實(shí)體人群，幫助京東完成銷售，覆蓋一些以前網(wǎng)絡(luò)覆蓋不了的人群。

二、劉強(qiáng)東的如意算盤

為什么京東要搞百萬便利店呢？這要從京東的財報說起。

從京東新的財報來看，京東的增速在快速下滑。京東2016GMV增速是47%，而2015年是84%，2014年是107%。這個下降速度是驚人的，按照這個速度，幾年后京東的GMV就會停滯，甚至負(fù)增長。

從收入角度來看，京東也是七個季度增速一直下滑。從2014年4季度到上一季度，其收入增長從73%一路下滑到38%，近乎腰斬。

顯然，線上市場的增長已經(jīng)快到頭了，而京東剛剛實(shí)現(xiàn)盈利，還是非美國通用會計準(zhǔn)則下的盈利。

同時，京東物流的成本居高不下，京東的履約成本從2015年的140億增加到209億，增速50%，快于同期自營部分GMV的46%，物流成本越來越高。

京東的盈利一直是沒法看的，支持那么高市值的希望在于增長率，而增長率停滯下來，利潤又不行，京東的投資價值就沒有了。

所以，劉強(qiáng)東現(xiàn)在要拼命擴(kuò)展渠道，這個百萬便利店計劃就是準(zhǔn)備線上線下一起來。線上增長停滯，那就覆蓋線下以前覆蓋不到的市場，特別是農(nóng)村市場。

劉強(qiáng)東想要利用線下市場，強(qiáng)行把營業(yè)額拉上去，同時把自己的倉儲物流盡可能的利用起來，維持住高增長。

保持增長才能有故事可講，才能維持住資本市場的股價，畢竟不怎么賺錢的公司還是很依賴資本市場的。

三、理想很美好，現(xiàn)實(shí)很骨感

劉強(qiáng)東這個百萬便利店的計劃聽起來是很嚇人的。100萬不是什么小數(shù)字，要知道，中國的行政村一共才50多萬個。即使按照100萬便利店一半農(nóng)村的計劃，京東也是要村村通的節(jié)奏。而問題是，這個牛吹出去容易兌現(xiàn)難啊。

2016年，京東曾經(jīng)說，他要在2016年全面鋪開“京東家電專賣店”，預(yù)計開設(shè)20000家，成為覆蓋范圍廣、競爭力強(qiáng)的農(nóng)村電商營銷服務(wù)平臺。要徹底激活家電渠道的“毛細(xì)血管”，更能提升縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級農(nóng)村消費(fèi)者的生活品質(zhì)，成為惠農(nóng)、惠商的重要舉措，為供給側(cè)改革書寫農(nóng)村新篇章。

而事實(shí)上，真正到2016年底，2017年初的時候，京東的說法變成了京東家電專賣店達(dá)到了千家的規(guī)模。

恩，預(yù)計20000家，實(shí)際達(dá)到千家規(guī)模，5%的目標(biāo)完成率。

按照這個比例，京東百萬便利店計劃大約能兌換成5萬的樣子。京東現(xiàn)在也是一年6582億的盤子了，靠5萬家便利店維持京東的增長勢頭是不太可能的。

而便利店這個東西還有個雙刃劍在里面。

京東2016年能實(shí)現(xiàn)盈利（非美國通用會計準(zhǔn)則），依靠的是第三方引入，收取各項(xiàng)費(fèi)用。京東第三方平臺已經(jīng)到45%的比例了, 而且增長速度快于京東自營業(yè)務(wù)，京東其實(shí)已經(jīng)算是半自營了。但是第三方一引入，產(chǎn)品品質(zhì)控制就會有點(diǎn)問題，網(wǎng)友能創(chuàng)造出“二手東”的叫法并非偶然。

京東吸引人在于其是大商家、行貨正品、放心，所以價格可以高一點(diǎn)。在引入第三方之后，產(chǎn)品品質(zhì)的問題會降低大眾的信心，影響其溢價。

而引入線下便利店之后，京東要控制百萬級別（實(shí)際可能是5萬級別）線下渠道的產(chǎn)品和用戶體驗(yàn)基本是不可能的。

因?yàn)檫@些線下店不是京東入股投資，而是人家本來就開店，只是和你京東合作，部分進(jìn)貨。而這些店一旦掛上京東便利店的名字，任何不法或者侵害消費(fèi)者權(quán)益的行為都要算到京東頭上。損害京東的商譽(yù)。

可怕的這個損害不僅僅是線下的，也會蔓延到線上。影響人們對京東網(wǎng)站產(chǎn)品的信心。

為了保持增長的可能性，去冒這個險，京東這樣做靠譜嗎？