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三月中旬，迅雷聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁程浩發(fā)過一篇很體現(xiàn)自己思考結(jié)果的文章《人工智能只做技術(shù)服務商死路一條！》，這篇文章中很多結(jié)論正好與我的思考結(jié)果相反，所以我也把自己的觀點和邏輯寫下來并立此存照，過個五年八年再來看看誰的判斷更加正確。

PC與手機時代的技術(shù)服務商是否死路一條？

拋開人工智能不論，PC和手機時代的過程和結(jié)果證明的正好是相反的觀點：技術(shù)服務商可以活的很滋潤。PC時代典型的技術(shù)服務商是Intel以及前陣常說的“去IOE”里的IBM、Oracle、EMC；手機時代則是ARM與高通。不管小米或那家手機廠商是否做芯片，以及自己的芯片是否成功，ARM的授權(quán)和高通的專利是根本不可能繞過去的，顯然的這種技術(shù)服務商的商業(yè)模式要比絕大多數(shù)做終端產(chǎn)品的公司牢固的多。

如果覺得這種技術(shù)服務商沒有代表性，不妨進一步往下挖掘，你就會很驚訝的發(fā)現(xiàn)還有那么多中級的技術(shù)服務商也樹立了牢固的商業(yè)模式。器件上國內(nèi)比較典型的有歌爾聲學（市值500多億人民幣），之前其核心業(yè)務是為iPhone供應麥克風，算法上國外比較典型的則有杜比（市值53億美元），偏軟硬結(jié)合的還有Cirrus Logic（市值40億美元）。

如果查上市公司列表，這類公司還有很多，但確實大部分這類公司都不是中國公司。這很可能與國內(nèi)公司參與分工鏈條比較晚有關(guān)系，在聯(lián)想?yún)⑴c到IT鏈條那個時間點確實做PC產(chǎn)品是更容易的，挑戰(zhàn)芯片、內(nèi)存等確實難度更大。國內(nèi)的企業(yè)里面比較特別的是華為，華為選的點其實正是互聯(lián)網(wǎng)上的技術(shù)服務商，顯然也并沒有死路一條。（路由器、交換機等上面很核心的部分也正是算法，所以才可能有SDx。）

總結(jié)來看，在過去三十年里PC、手機乃至互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務商只有死路一條這一結(jié)論并不成立。合適的結(jié)論是一旦技術(shù)的廣度和深度累積到某個高度后技術(shù)服務商就會坐收一個時代的利潤，后來者根本沒法在同時代進行超越（想想Intel、IOE、ARM、高通、華為）。因為這時候這種技術(shù)公司已經(jīng)樹立起了技術(shù)優(yōu)勢（經(jīng)過驗證的成熟技術(shù)）、品牌優(yōu)勢（沒人愿意從頭試錯）和市場優(yōu)勢（ARM等背后會有巨大的生態(tài)做支持，近似于行業(yè)標準）。

如果擴展一點，我們甚至可以說在產(chǎn)業(yè)初期認為做技術(shù)服務商沒價值這種認知其實是非常有害的：我們曾經(jīng)擁有無數(shù)家電腦企業(yè)，這些電腦企業(yè)現(xiàn)在死掉了不少，而同屬于那個時代的希捷（做硬盤的，市值139.9億美元）至少還活著。很顯然，在技術(shù)服務商只有死路一條的思路下，大家只會去做電腦而不會去做硬盤。

我們確實不能說人工智能時代會完全重演此前的分工格局，但有意思的事情是已經(jīng)被證明的比較成功的，純粹的屬于人工智能時代的兩家企業(yè)都是技術(shù)提供商：英偉達與Mobileye。

所以我們至少可以講：人工智能只做技術(shù)服務商死路一條這觀點不符合過去和部分已經(jīng)發(fā)生的屬于AI的商業(yè)現(xiàn)實。

AI時代是否從免費開始？

認為做技術(shù)服務商是死路一條里非常核心的一個支撐就是：很多基礎(chǔ)技術(shù)服務都是大公司的賽道，都會免費。這點局部正確，但把它放大成一個普適規(guī)則就會有問題。認真思考這問題，事實上需要探求互聯(lián)網(wǎng)免費模式的邊界。

在互聯(lián)網(wǎng)時代前端免費或低價，后端變現(xiàn)的思路確實成就了一些企業(yè)，比如360和小米。延伸下來一個很自然的思路就是：人工智能時代的所有算法和技術(shù)都會被大公司免費，作為獲取用戶的手段。

這種模式在后端衍生價值大，但獲取用戶成本低的領(lǐng)域上必然發(fā)生，比如亞馬遜的Alexa并不會收費，而是會鼓勵更多的人來用。但這模式有一種清晰的邊界，比如一旦偏向軟硬結(jié)合，那這種免費的模式就不會發(fā)生。否則英特爾根本不需要花150億美元買Mobileye，等著有人免費且開源就好了。

這里的關(guān)鍵點在于：免費之后獲取的用戶成本是否能在用戶的整個生命周期里賺回來。比如說汽車免費，顯然后端怎么變現(xiàn)也賺不回來，但軟件工具免費因為工具自身的成本幾乎為零那就肯定能賺回來。

從這個角度就特別容易理解哪些算法和服務會免費，哪些不會免費：

• 軟硬結(jié)合的肯定不會，因為一免費就會持續(xù)造成大規(guī)模的虧損，并且看不到賺回來的可能性。此前互聯(lián)網(wǎng)公司大規(guī)模做硬件并且紛紛掛掉是個直接證據(jù)；

  
  

• 與內(nèi)容結(jié)合的很難，因為內(nèi)容方自己的錢還沒賺回來，正在瘋狂研究變現(xiàn)渠道（想想視頻網(wǎng)站）。但這點上不排除有錢公司通過大力補貼造成短期免費的事實；

  
  

• 越偏通用工具的越會免費，比如通用的語音識別，這類工具受眾極大，均攤下單個用戶的使用成本幾乎為零；

  
  

• 越偏垂直工具的越不會免費，還拿ASR舉例子，如果醫(yī)療的ASR開發(fā)需要2000萬，免費了也只能獲得2000個用戶，那就只有在人傻錢多的時候會免費；

這個列表還可以延長，但已經(jīng)可以說明問題，把它和AI發(fā)展階段結(jié)合，就很容易發(fā)現(xiàn)眼下互聯(lián)網(wǎng)的免費模式在AI上短期還不會是主流。

對于AI現(xiàn)在即缺普遍使用的新終端（比如亞馬遜Echo）也缺一種新平臺，核心要解決的問題還是Enabling Technology（往往需要軟硬結(jié)合）與成功的新終端。而這兩個點上不太可能培養(yǎng)出互聯(lián)網(wǎng)模式。

假設說某公司的自動駕駛研發(fā)完畢，然后它免費授權(quán)給幾個車廠使用來獲得用戶，終它嘗試只靠幾百萬的免費用戶來養(yǎng)活自己的場景。這時即使拋開車廠敢不敢用的問題，這模式顯然也無法成立（收支不可能平衡）。因此這類場景下必然會回歸到賣硬件賺取利潤與收取License費模式。

后兩種模式的核心特點是公司獲取利潤更加直接和快速，這樣的話在行業(yè)初期可以養(yǎng)活一家公司，然后推進技術(shù)的深度和廣度。把技術(shù)想象成一錘子買賣顯然是錯誤的，Mobileye值那么多錢和它17年的歷史有本質(zhì)關(guān)系。顯然的一種有高技術(shù)附加值的硬件產(chǎn)品如果賣1百萬件，那大多時候已經(jīng)可以支撐一家公司的運營和發(fā)展，但對于互聯(lián)網(wǎng)模式100萬個用戶通常很難支撐一家公司的持續(xù)運轉(zhuǎn)。

現(xiàn)在來看，的適合互聯(lián)網(wǎng)免費模式的點還真就是Alexa，這顯然是下一代操作系統(tǒng)雛形，適合通過免費的手段來加速獲取用戶。

AI時代的行業(yè)分工會怎樣？

如果把視角再拉高一點，不只專注在過去的事實，免費是否成立這樣的點上，那我們就可以認識到探討技術(shù)服務商是否有存在價值事實上是在探討行業(yè)分工的問題。

如果在整個商業(yè)發(fā)展史上看這種分工上的分與和現(xiàn)象，大致過程是這樣的：

在工業(yè)時代，至少出現(xiàn)過兩次經(jīng)典的全行業(yè)大整合案例，一次是石油大王洛克菲勒對石油行業(yè)的全鏈條整合，一次是通用汽車對汽車生產(chǎn)鏈條的全鏈條整合。

在IT時代，則正好是反整合的大分工模式。所有電子設備都要集合很多廠家的產(chǎn)品才能終成型，近典型的例子是手機漲價，這充分說明日韓元器件上的影響終會直接向產(chǎn)品端傳導。這種分工甚至不只是局限于供應鏈，也延展到生產(chǎn)過程（比如富士康與蘋果）。

在互聯(lián)網(wǎng)時代則走了一種由百花齊放到向BAT集中的過程。大家又開始強調(diào)全棧和閉環(huán)。

理解這種行業(yè)分工狀態(tài)的主導力量也還要回到效率和收益。這并不難理解，每個公司都會使用公路，但顯然不適合每家都修一條，所以就出現(xiàn)與公路專門相關(guān)的行業(yè)。

對于第一次大整合，德魯克在書里提到這種大整合對效率的提升大概在30%，所以這種單個公司整合全鏈條是有足夠的內(nèi)在驅(qū)動力的。但這種整合似乎對單個企業(yè)有利，對全社會不利，因此美國才出現(xiàn)反壟斷相關(guān)法規(guī)。后來隨著專業(yè)化的加強，這種大整合被瓦解掉了。

在原子相關(guān)的部分，因為任何一個部分都需要長久投入才能取得結(jié)果（比如芯片、內(nèi)存、屏幕等），勉強整合事實上相當于讓一個企業(yè)承擔所有風險，并且收益不夠大（一個廠商只能拿到局部市場）那就不如全球化分工。而在互聯(lián)網(wǎng)上整合成本特別低，在互聯(lián)網(wǎng)上所謂的整合幾乎只是接口的對接，成本極低，但對用戶全棧和閉環(huán)則會增加便利，有助于鞏固流量。這樣的情形下，顯然單點的存在空間會被越壓越小，只能投靠巨頭。

那下面的AI時代這種分工會怎么樣？

如果我們把產(chǎn)業(yè)階段分解為三步：Enabling Technology （參見以1957年八叛徒為代表的半導體行業(yè)）-->通用型硬件產(chǎn)品（1977年的AppleII）-->軟件應用（1995年的Windows與互聯(lián)網(wǎng)等。）并且認為AI也會按照這樣三步來走，那么：

• 第一階段正需要真能讓技術(shù)成熟可用的技術(shù)提供商比如英偉達與Mobileye。這種需求也會滲透到聲音、視覺等不同領(lǐng)域。大前提是所謂的技術(shù)要具有深度和厚度，是硬科技而不是做個App那種技術(shù)。

  
  

• 第二階段則需要新的具有大量級的產(chǎn)品，比如PC、手機、平板。這個時候產(chǎn)品公司會崛起但技術(shù)公司會變現(xiàn)。這就好比電腦開始爆發(fā)的時候，Intel其實是坐著數(shù)錢的。

• 第三個階段互聯(lián)網(wǎng)模式估計會重新爆發(fā)。因為品牌和技術(shù)上的共通性，在純粹數(shù)據(jù)和算法驅(qū)動的部分則會出現(xiàn)贏者通吃：要么老巨頭再現(xiàn)輝煌，要么有新巨頭出現(xiàn)（不一定會免費），比如沃森這種智能可能既能干A也能干B。