我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期，市場規(guī)模穩(wěn)步壯大，供給能力有效提升，發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，為制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。今年以來，得益于數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展與制造業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”需求的不斷釋放，我國工業(yè)軟件將迎來穩(wěn)健發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長、產(chǎn)業(yè)鏈韌性、科創(chuàng)能力不斷增強，開放、合作、協(xié)同的工業(yè)軟件生態(tài)環(huán)境將更加完善。

當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢的基本判斷

1.政策組合拳持續(xù)發(fā)力工業(yè)軟件發(fā)展按下“快進鍵”

今年以來，為全面貫徹落實黨的二十大精神和黨中央、國務院關于新型工業(yè)化的決策部署，國家及地方緊抓高質(zhì)量發(fā)展總要求，陸續(xù)出臺多項政策措施鼓勵工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。

國家層面，中共中央、國務院印發(fā)《質(zhì)量強國建設綱要》進一步強調(diào)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)基礎支撐作用，支持工業(yè)軟件關鍵技術突破。工業(yè)和信息化部陸續(xù)印發(fā)《科技成果賦智中小企業(yè)專項行動（2023—2025年）》《“機器人+”應用行動實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策，為工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新突破提供了更為明確的方向；財政部、工業(yè)和信息化部印發(fā)《關于開展制造業(yè)新型技術改造城市試點工作的通知》，進一步強調(diào)工業(yè)軟件對提高制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展水平的重要意義。

地方層面，北京、山東、浙江、江蘇、遼寧等多地積極部署工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)專項政策和行動，發(fā)布各類鼓勵支持政策文件20余個。例如，江蘇印發(fā)《關于加快工業(yè)軟件自主創(chuàng)新的若干政策措施》，持續(xù)開展關鍵核心技術攻關，培育壯大工業(yè)軟件生態(tài)體系，提出每年發(fā)布推廣優(yōu)秀工業(yè)軟件產(chǎn)品和應用解決方案、首版次軟件產(chǎn)品100項以上，對于重點工業(yè)軟件企業(yè)最高獎補1億元。廣東建立首期21億元規(guī)模的工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)基金，用于支持工業(yè)軟件及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游領域技術領先的未上市企業(yè)。

伴隨各項產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)落地實施，我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有望迎來較大進展。一方面，隨著新型工業(yè)化進程的扎實推動，工業(yè)軟件作為新型工業(yè)化的重要基礎能力，有望迎來高速增長需求；另一方面，地方產(chǎn)業(yè)政策走深走實，以破解工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題為出發(fā)點，立足本地優(yōu)勢，系統(tǒng)布局，配套政策更加多樣，服務更加精準，將有力推動工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型“點線面體”全面鋪開工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)迎來多重增長動力

隨著制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，對工業(yè)軟件的需求進一步增加，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量實現(xiàn)“雙提升”。從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？矗I(yè)軟件產(chǎn)品收入保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，市場規(guī)模從2017年的1293億元增長至2022年的2407億元，年均增速17.23%，2023年1—11月實現(xiàn)收入達2509億元。從產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新看，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新駛?cè)搿翱燔嚨馈?，細分領域工業(yè)軟件企業(yè)競爭力不斷提升，市占率超過海外競品；優(yōu)秀工業(yè)軟件產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，累計達到69款，覆蓋汽車、船舶、核電、鋼鐵、模具、礦山等重點應用領域。從產(chǎn)融情況看，華天軟件、喆塔科技、三維家等數(shù)十家工業(yè)軟件企業(yè)完成億元級融資；索辰軟件、固高科技、浩辰軟件等工業(yè)軟件企業(yè)相繼上市。

預計未來一段時間，隨著制造強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國等國家戰(zhàn)略的深入推進，以及各項國家和地方重要專項政策的貫徹落實，工業(yè)軟件作為制造業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”的核心技術支撐，市場需求將持續(xù)釋放，預計2024年中國工業(yè)軟件收入將繼續(xù)保持兩位數(shù)的快速增長勢頭，突破3000億元大關。

3. 新數(shù)字技術賦能作用凸顯 加速重塑工業(yè)軟件技術生態(tài)

當前，新數(shù)字技術對工業(yè)軟件技術生態(tài)的賦能作用日益凸顯，工業(yè)軟件一體化、云端化、融合化趨勢明顯。一體化方面，中望軟件發(fā)布CAD+CAE+CAM綜合解決方案，實現(xiàn)設計仿真制造一體化，并成功在船舶、汽車、電子等多行業(yè)多場景落地應用；數(shù)碼大方CAXA CAD/PLM2024全線產(chǎn)品實現(xiàn)CAXA 3D、2D、CAPP、CAM等多專業(yè)組合應用，形成設計工藝制造一體化獨特優(yōu)勢。云端化方面，概倫電子發(fā)布EDA上云聯(lián)合解決方案，高度集成阿里云的云原生、數(shù)據(jù)智能中心、服務平臺等PaaS層核心產(chǎn)品實現(xiàn)EDA上云，進一步促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密合作。融合化方面，云廬科技發(fā)布全球首款CAE領域大模型——CAEGPT，實現(xiàn)快速生成獨立完整的CAE代碼，為行業(yè)技術創(chuàng)新和應用注入強勁活力。蘇州浩辰緊跟技術發(fā)展前沿，在三維CAD中引入AI與機器學習技術，用于感知并預測操作趨勢。

新數(shù)字技術對工業(yè)軟件的產(chǎn)品形態(tài)、創(chuàng)新方式、交互模式、產(chǎn)業(yè)價值分配將影響深遠。隨著國內(nèi)企業(yè)對新興技術的持續(xù)探索與實踐，將加速促進工業(yè)軟件行業(yè)新業(yè)態(tài)、新形式的跨越式發(fā)展，在推動一體化平臺、云計算、開源、“人工智能技術+工業(yè)軟件”快速融合的同時，工業(yè)軟件的產(chǎn)品將從單一化、孤島化向一體化、協(xié)作化進一步轉(zhuǎn)變，部署模式向云端遷移的步伐加快，軟件產(chǎn)品的開發(fā)與使用也將更加的多元靈活。

4. 生態(tài)“紅利”持續(xù)釋放以特色園區(qū)為載體的工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速構(gòu)建

全國范圍內(nèi)，以工業(yè)軟件名園為代表的特色園區(qū)創(chuàng)新生態(tài)更加活躍，生態(tài)“紅利”正逐漸成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動力。一方面，特色園區(qū)圍繞主導產(chǎn)業(yè)，吸引上下游企業(yè)入駐，形成了更加完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，在降低企業(yè)運營成本、提高研發(fā)效率的同時，促進了企業(yè)之間的合作與創(chuàng)新，形成良性互動的產(chǎn)業(yè)氛圍；另一方面，特色園區(qū)通過搭建創(chuàng)新平臺、健全公共服務、完善創(chuàng)新政策等措施，吸引各類創(chuàng)新資源要素向園區(qū)集聚，為園區(qū)企業(yè)提供強大的技術支持和創(chuàng)新動力，推動產(chǎn)業(yè)不斷向協(xié)同化、高端化方向發(fā)展。

例如，蘇州工業(yè)軟件園放大制造業(yè)基礎優(yōu)勢，緊扣工業(yè)軟件、企業(yè)培育、關鍵平臺等重點領域加勁發(fā)力，推進核心技術、關鍵產(chǎn)品、集成應用等體系化創(chuàng)新，圍繞工業(yè)軟件、基礎軟件、應用軟件、嵌入式軟件等領域?qū)崿F(xiàn)軟件業(yè)務收入超750億元，培育華興源創(chuàng)、凌志軟件、友誼時光等境內(nèi)外上市公司12家，區(qū)內(nèi)軟件企業(yè)參與制訂國際標準2項、國家標準37項，已發(fā)展成為工業(yè)軟件的“創(chuàng)新策源地”。

未來，特色園區(qū)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈將加速部署創(chuàng)新鏈，工業(yè)軟件創(chuàng)新生態(tài)將持續(xù)優(yōu)化，各類創(chuàng)新要素加速向園區(qū)集聚，持續(xù)釋放生態(tài)紅利，載體、金融、人才等要素的資源配置更加完善，通過場景帶動，將加速形成“關鍵技術+主要產(chǎn)品+新型服務”的工業(yè)軟件技術鏈條，不斷提升核心技術水平與市場競爭力。

三大問題需要重點關注

1. 產(chǎn)業(yè)供給與工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展尚不匹配

據(jù)預測，2024年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模或?qū)⑦_到3073億元，但是總體規(guī)模仍無法與工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模相匹配。具體來看，我國工業(yè)軟件在研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、運營管理等領域的創(chuàng)新水平不斷提升，但是還存在產(chǎn)品層次不高、產(chǎn)品創(chuàng)新不夠等問題，尤其是在高端工業(yè)控制、產(chǎn)品定制化服務等領域，與國際先進水平還存在一定的差距。

隨著全國制造業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”的深入實施，制造業(yè)加快向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉(zhuǎn)型升級，對高端工業(yè)軟件需求越來越大，亟須提升工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)態(tài)，更好支撐制造業(yè)實現(xiàn)“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”以及產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級。

2. 創(chuàng)新能力與產(chǎn)業(yè)安全要求還有差距

在三維研發(fā)設計、復雜生產(chǎn)管理和精細管控軟件等領域仍存在供給不足風險。而國內(nèi)工業(yè)企業(yè)出于對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品穩(wěn)定性，以及產(chǎn)品研發(fā)進度的考慮，優(yōu)先使用國外先進成熟產(chǎn)品，導致我國工業(yè)軟件產(chǎn)品難以在工業(yè)實際場景中驗證迭代，這種應用環(huán)境的缺失使得產(chǎn)業(yè)競爭劣勢愈加明顯。

同時，工業(yè)軟件研發(fā)周期長、迭代速度慢，與通用軟件相比適用場景窄，導致軟件企業(yè)也不愿加大研發(fā)投入，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展難以閉環(huán)。此外，工業(yè)軟件企業(yè)，尤其是中小企業(yè)研發(fā)投入大、盈利能力不足、財務狀況不佳等，很難成為投資者的“心頭好”。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈上下游生態(tài)合力相對較弱

與常規(guī)軟件發(fā)展路徑不同，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)的正常運行受到上下游產(chǎn)業(yè)制約，需要上下游軟件之間的匹配和兼容，并在下游的應用中不斷迭代優(yōu)化，同時也需要工業(yè)軟件企業(yè)與上游軟硬件供應商、下游需求方形成緊密協(xié)作關系。此外，人才是支撐工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的核心力量，高端人才更是核心中的核心。

目前，我國工業(yè)軟件人才供給能力尚需進一步提高。軟件人才懂開發(fā)，但是不懂工業(yè)制造流程，導致開發(fā)的軟件與產(chǎn)業(yè)需求不匹配，差距較大；工業(yè)制造人才懂生產(chǎn)工藝流程，但不懂開發(fā)，人才供需環(huán)節(jié)亟待進一步暢通?？偟膩碚f，工業(yè)軟件的產(chǎn)業(yè)支持政策體系亟須完善，供需產(chǎn)業(yè)主體間的協(xié)同能力依然較弱，存在脫節(jié)現(xiàn)象，貫穿工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)上下游各環(huán)節(jié)的大生態(tài)合力亟待提升。

強化政策支撐

提升產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭水平

1. 健全工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)配套服務保障體系

圍繞新型工業(yè)化建設需要，適時調(diào)整工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和路徑，成立工業(yè)軟件高質(zhì)量領導小組，統(tǒng)籌抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺“工業(yè)軟件+”政策，整體規(guī)劃工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。

采用政策矩陣代替“一刀切”，提高政策精準度，加大科技、人才、金融等方面的支持合力，基礎型、應用型、專業(yè)型工業(yè)軟件分類施策，提高發(fā)展目標精準度，探索多主體參與機制，提高主體創(chuàng)新協(xié)同度。

鼓勵社會資本設立工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)研發(fā)、技術創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、市場推廣等活動，激發(fā)市場創(chuàng)新活動。

2. 加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同攻關 暢通產(chǎn)業(yè)供需循環(huán)關鍵卡點

以行業(yè)應用為導向，圍繞先進制造業(yè)集群和重點產(chǎn)業(yè)鏈，引導制造業(yè)企業(yè)面向重點領域開放應用場景，強化關鍵共性基礎研究與產(chǎn)業(yè)重點應用銜接，逐步推進工業(yè)軟件的創(chuàng)新應用和落地推廣。

搭建工業(yè)軟件行業(yè)應用體驗中心，聚合政產(chǎn)學研用金多方資源，建立包括企業(yè)庫、產(chǎn)品庫、關鍵技術庫等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫，推動工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈供需雙方精準對接，加快工業(yè)軟件產(chǎn)品推廣應用。

3. 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境

持續(xù)加大對中國軟件名園的支持力度，根據(jù)當?shù)氐馁Y源狀況、市場需求和產(chǎn)業(yè)基礎等，對園區(qū)產(chǎn)業(yè)進行精準定位，著力打造一批具有行業(yè)屬性的專業(yè)特色園區(qū)。

建設工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)資源對接平臺，推動智能制造企業(yè)與工業(yè)軟件企業(yè)“結(jié)對子”，促進產(chǎn)業(yè)上、中、下游企業(yè)的深度融合，以應用為牽引，加強宣傳，以點帶面，推進工業(yè)軟件的應用推廣。

4. 提升工業(yè)軟件人才供給能力和水平

深化產(chǎn)學研合作，鼓勵軟件行業(yè)與工業(yè)制造企業(yè)建立長期合作關系，依托校企聯(lián)合實驗室/研發(fā)中心，引導工業(yè)制造企業(yè)更多參與到教材編寫、授課等環(huán)節(jié)，結(jié)合制造企業(yè)實際需求和案例，為工業(yè)軟件人才提供更多針對性內(nèi)容，進一步提升軟件開發(fā)人才對工藝制造流程的認知。

鼓勵工業(yè)軟件進校園，增強學生對工業(yè)軟件的興趣和熱情，強化工業(yè)軟件基礎知識和應用技能，進一步提高工業(yè)軟件人才儲備。

加強師資隊伍建設，積極引進和培育具有工業(yè)軟件背景和經(jīng)驗的教師，提升其教學水平和研究能力；進一步完善教師考評體系，豐富實踐考評內(nèi)容，探索建立工業(yè)企業(yè)與校園的雙輪崗機制，為教師提供更多實踐機會