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趨勢一：市場機(jī)制已經(jīng)形成，政策對市場的驅(qū)動將由主導(dǎo)轉(zhuǎn)向支持。

近年來，在工信部的大力推動下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅在各省市工信系統(tǒng)垂直推進(jìn)，也得到了發(fā)改委、科技部、應(yīng)急管理部等其他部委的大力支持，形成了巨大的政策合力。各級部門齊抓共管，提升了大批企業(yè)的數(shù)字化意識，遴選出了若干先進(jìn)典型，也吸引了成百上千的數(shù)字化服務(wù)商。但是，從前幾年幾類服務(wù)商的營收情況來看，政策發(fā)布的雷聲很大，落在市場上的訂單則雨點(diǎn)很小。

這樣的情況在 2022 年得到改善，新興的平臺類服務(wù)商已然在自動化、信息化等細(xì)分市場找到了存在感。以某個柔性產(chǎn)線項(xiàng)目為例，在招投標(biāo)現(xiàn)場，既能看到競價激烈的自動化廠商，也能看到標(biāo)新立異的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。盡管新廠商們還未建立起自身的優(yōu)勢，但是當(dāng)新舊廠商們頻繁地「卷」在一起，說明在政策主導(dǎo)培育多年后，市場機(jī)制已經(jīng)悄然形成。

2023 年，隨著三年行動計劃的收官，政策對市場的驅(qū)動將會由主導(dǎo)轉(zhuǎn)向支持，而平臺類服務(wù)商們則會將更多精力投入市場競爭，在市場的邏輯中去證明自己的價值。

趨勢二：示范效應(yīng)明顯，大型客戶將持續(xù)關(guān)注燈塔工廠和集團(tuán)級平臺。

2022 年，手握千萬級甚至億級訂單的大型客戶成為許多平臺類服務(wù)商重點(diǎn)攻堅的目標(biāo)，尤其是預(yù)算充足、更注重方案集成能力的央國企、集團(tuán)級企業(yè)。而從客戶需求來看，燈塔工廠和集團(tuán)級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正成為頭部平臺的金字招牌，既吸引了大型客戶的持續(xù)關(guān)注，更激起了企業(yè)決策層躋身世界一流工廠、成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的雄心壯志。

燈塔工廠由世界經(jīng)濟(jì)論壇和麥肯錫評選發(fā)布，在常規(guī)燈塔工廠（包括制造燈塔工廠和端到端燈塔工廠）之外，還新增了可持續(xù)燈塔工廠的評選。分析全球燈塔網(wǎng)絡(luò)可以發(fā)現(xiàn)，中國企業(yè)在全球燈塔工廠網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)越來越高的比例。截止 2023 年 1 月，累計發(fā)布的 10 批 132 家燈塔工廠中，位于中國的已經(jīng)有 50 家。最新評選的第 10 批 18 家燈塔工廠中，有 8 家位于中國，在卡奧斯的助力下，海爾甚至一次性有兩家工廠入選，其中位于天津的洗衣機(jī)互聯(lián)工廠成為首座中國本土企業(yè)打造的可持續(xù)燈塔工廠中國首座可持續(xù)燈塔工廠?；跓羲S的經(jīng)驗(yàn)，海爾、富士康、西門子等企業(yè)旗下的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，均圍繞燈塔工廠開展了工廠改造、申報、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)，參觀燈塔工廠也正成為這些平臺突破大型客戶的重要手段。

除了立志打造燈塔工廠，大型客戶還對集團(tuán)級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺表現(xiàn)出濃厚的興趣，希望通過構(gòu)建集團(tuán)統(tǒng)一的平臺，實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理、對業(yè)務(wù)板塊的統(tǒng)一管控等目標(biāo)，并減少局部的重復(fù)投入。國際研究和咨詢機(jī)構(gòu) Gartner 數(shù)據(jù)顯示，大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，所花費(fèi)的時間和資金往往是最初設(shè)想的兩倍。從實(shí)際案例來看，為了搞清楚自身的需要并減少開支，大型客戶往往會通過專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行頂層設(shè)計，并傾向于跟某個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺簽訂戰(zhàn)略合作的方式，來逐漸明確技術(shù)細(xì)節(jié)和實(shí)施路徑。

2023 年，大型客戶將持續(xù)關(guān)注燈塔工廠和集團(tuán)級平臺的建設(shè)，無論對客戶還是服務(wù)商，這都具備十足的示范效應(yīng)。這也將考驗(yàn)服務(wù)商們咨詢、方案集成和實(shí)施交付的能力。

趨勢三：疫情影響消除，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將帶動中小企業(yè)數(shù)字化需求回暖。

盡管大型企業(yè)是較為理想的客戶，但并非所有服務(wù)商都能承受漫長的商務(wù)周期、高昂的售前成本和復(fù)雜的集成需求。因此，對于新興的數(shù)字化服務(wù)商來說，中小企業(yè)客戶仍然是核心目標(biāo)客戶群體。他們的需求相對標(biāo)準(zhǔn)化，采購流程相對直接，對于 SaaS 類產(chǎn)品的接受程度也相對較高。

2023 年，隨著疫情影響的消除，中國經(jīng)濟(jì)將快速回歸正常軌道，消費(fèi)和出口的恢復(fù)將拉動中小企業(yè)營收增長。經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇將會帶動中小企業(yè)數(shù)字化需求回暖，尤其是 4 萬多家「專精特新」、「小巨人」企業(yè)、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)，將會成為服務(wù)商重點(diǎn)關(guān)注的對象。當(dāng)然，中小企業(yè)對于產(chǎn)品功能、性價比的敏感，也將考驗(yàn)服務(wù)商的產(chǎn)品能力。

趨勢四：集聚效應(yīng)明顯，園區(qū)仍將擔(dān)當(dāng)城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場。

2022 年，針對產(chǎn)業(yè)園區(qū)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型如火如荼的展開。工信部組織了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一體化進(jìn)園區(qū)「百城千園行」、「工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺+園區(qū)」賦能深度行等一系列活動，推動政策、網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識、平臺、安全、應(yīng)用等在園區(qū)的落地。尤其是在園區(qū)眾多的化工行業(yè)，應(yīng)急管理部等部門的發(fā)布的安全風(fēng)險等級評審及獎補(bǔ)等政策，推動了一大批園區(qū)尋求數(shù)字化解決方案。

對于園區(qū)來說，安全、應(yīng)急、環(huán)保是數(shù)字化的首要目標(biāo)。2022 年 9 月的應(yīng)急管理部例行新聞發(fā)布會顯示，經(jīng)過近兩年的「工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+?；踩a(chǎn)」試點(diǎn)，已經(jīng)遴選出 80 家試點(diǎn)單位，平均規(guī)劃建設(shè)場景 11 個，5551 家企業(yè)完成預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)工作，完成率達(dá)到 82%，并在年底前實(shí)現(xiàn)全國重大危險源企業(yè)全覆蓋。在政府主導(dǎo)外，許多園區(qū)也和服務(wù)商們一道，主動在園區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、產(chǎn)業(yè)大腦、綜合管理平臺等方面做出了新的應(yīng)用，比如卡奧斯在山東幫助政府打造了省級智慧化工綜合管理平臺，并推出了園區(qū) OS 等產(chǎn)品。

作為城市最重要的人口和產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，園區(qū)已成為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的主要承載平臺和增長動力，對國家經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)到 35% 以上。據(jù)賽迪預(yù)測，到 2022 年底，園區(qū)數(shù)字化市場將超過 3000 億元?？梢灶A(yù)見，2023 年，園區(qū)仍將擔(dān)當(dāng)城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場，通過園區(qū)集聚效應(yīng)，推動城市的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程向前邁進(jìn)。

趨勢五：預(yù)算大概率縮減，ToG 業(yè)務(wù)將更加考驗(yàn)平臺的實(shí)用性。

貫徹數(shù)字經(jīng)濟(jì)國家戰(zhàn)略，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為城市經(jīng)濟(jì)的重要課題。這催生了大量的智慧城市、新基建和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等項(xiàng)目。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，僅 2022 年上半年，國內(nèi)智慧城市項(xiàng)目就高達(dá) 3000 余個，中標(biāo)金額 780 億元，1.5 億以上智慧城市項(xiàng)目超 16 個，其中不乏城市大腦、產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測、區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等項(xiàng)目。

在這些項(xiàng)目中，不可避免存在一些匆忙上馬的「面子工程」。進(jìn)入 2022 年下半年，各地財政受防疫支出影響相對吃緊，部分項(xiàng)目被迫暫停。這樣的趨勢預(yù)計將會延續(xù)到 2023 年，政府部門也將對項(xiàng)目的必要性進(jìn)行重新審視，對必要的項(xiàng)目預(yù)計也將提出更高的要求。

在政府預(yù)算大概率縮減的情況下，服務(wù)商們或?qū)⒖紤]把更多精力投入 ToB 業(yè)務(wù)，而在 ToG 業(yè)務(wù)上，則需要更加強(qiáng)調(diào)搭建各類平臺的必要性和實(shí)用性，幫助政府將投入轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的效用。

趨勢六：市場格局出現(xiàn)分化，廠商競合關(guān)系與分工將持續(xù)演進(jìn)。

2022 年，政企服務(wù)市場的格局發(fā)生了新的變化。以云計算為例，隨著移動、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營商在云業(yè)務(wù)上的快速發(fā)展，運(yùn)營商在智慧城市等大型政企項(xiàng)目中的角色越來越重要，他們往往扮演總包和集成商的角色，而阿里、騰訊等云服務(wù)商則開始接受被集成的角色，重視具備行業(yè)共性、可復(fù)制性的產(chǎn)品能力打造。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也呈現(xiàn)出同樣的規(guī)律。作為通信行業(yè)的央企，運(yùn)營商們在各地?fù)碛袠O強(qiáng)的政企關(guān)系和渠道，也具備深厚的項(xiàng)目總包經(jīng)驗(yàn)，在某些地區(qū)，甚至能夠拿下 70% 的項(xiàng)目，而如果能夠形成穩(wěn)定的被集成關(guān)系，服務(wù)商們就可以從運(yùn)營商手中收到源源不斷的分包訂單。

2023 年，運(yùn)營商與服務(wù)商之間、服務(wù)商與服務(wù)商之間的競合關(guān)系和市場分工將會持續(xù)演進(jìn)，并在一定時期形成較為穩(wěn)定的市場結(jié)構(gòu)。

趨勢七：系統(tǒng)集成毛利堪憂，平臺企業(yè)將更加堅定走產(chǎn)品路線。

盡管平臺類服務(wù)商逐漸在數(shù)字化市場找到了存在感，但很快他們也在發(fā)展路線上陷入了糾結(jié)。大型客戶和中小型客戶需要平臺企業(yè)提供兩種截然不同的服務(wù)方式，一種是項(xiàng)目化的定制服務(wù)，一種是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品服務(wù)。成熟的服務(wù)商可以在這兩種服務(wù)方式中實(shí)現(xiàn)平衡，建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，而新進(jìn)入的服務(wù)商則難以兼顧。

以騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群為例，在最近的內(nèi)部會上，馬化騰稱，雖然集成商在名義上的數(shù)字很好看，但很多都是毛損毛虧，還是要靠產(chǎn)品來決勝?！缸龊卯a(chǎn)品，扮演被繼承的角色，才是騰訊長期要做的事情。」馬化騰說。這也側(cè)面反映出，集成商的角色并非誰都能做，并且做到有利可圖。

對于以技術(shù)見長的服務(wù)商來說，他們更熟悉如何去做一款產(chǎn)品，產(chǎn)品路線無疑是更好的選擇。2023 年，將會見到更多平臺類服務(wù)商堅定地走上產(chǎn)品路線，或者倒逼自己成為成熟的服務(wù)商。

趨勢八：技術(shù)換代成效顯著，成熟產(chǎn)品與應(yīng)用將快速占領(lǐng)市場。

近三年來，無論是在技術(shù)方向還是技術(shù)本身，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域并沒有出現(xiàn)重大突破。但不可否認(rèn)的是，從卡奧斯、科大訊飛、西門子等平臺的實(shí)踐來看，AI、數(shù)字孿生、低代碼等新興技術(shù)正在加速與傳統(tǒng)的工藝流程融合，成為工業(yè)新的血液。而率先進(jìn)行技術(shù)換代的企業(yè)，也在實(shí)際的經(jīng)營中看到了轉(zhuǎn)型升級的成效。

2023 年，AI 技術(shù)將更深入的融入生產(chǎn)場景，通過算法的持續(xù)迭代帶來比單純的機(jī)器換人更高的效率。數(shù)字孿生也將從數(shù)據(jù)大屏、簡單的可視化走向更深的應(yīng)用。未來數(shù)年，這種趨勢也將持續(xù)演進(jìn)，成熟的產(chǎn)品和應(yīng)用將快速占領(lǐng)市場，實(shí)現(xiàn)智能化替代。

趨勢九：技術(shù)架構(gòu)同質(zhì)化，競合升級將催生開源框架和開源應(yīng)用。

自 2017 年信通院在《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺白皮書》中發(fā)布了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺架構(gòu)以來，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設(shè)普遍都是以 IaaS-PaaS-SaaS 為架構(gòu)基礎(chǔ)，擴(kuò)充自身的平臺能力和應(yīng)用。然而，目前各平臺采用的技術(shù)框架仍為自主開發(fā)，而沒有形成類似于 Predix 采用的 Cloud Foundry 那種統(tǒng)一的或者主流的框架。

事實(shí)上，Cloud Foundry 正是一種開源的多云應(yīng)用程序平臺。主流框架的缺失，顯示出在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域開源生態(tài)的不足。穩(wěn)定的開源框架不僅能夠減少平臺和企業(yè)的開發(fā)投入，它的產(chǎn)品化更有可能像智能手機(jī)對于電商一樣，加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的普及。當(dāng)然，開源生態(tài)的形成是一件周期較長的事情，2023 年，底層框架級的開源不見得會有突破，但隨著平臺間競爭與合作的升級，應(yīng)該會有更多力量加入，像阿里達(dá)摩院那樣將大量 AI 模型等應(yīng)用進(jìn)行開源。

趨勢十：密集籌備 IPO，頭部平臺將迎接資本市場檢驗(yàn)。

2022 年，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺們最接近資本市場的一年。在雙跨平臺中，樹根互聯(lián)、徐工漢云、朗坤、忽米均已傳出提交 IPO 申請的消息。在工信部和背后母公司的大力推動下，2023 年這些平臺或?qū)⒚芗^會，在資本市場掀起一股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)熱。不過，風(fēng)險也顯而易見，從樹根互聯(lián)的申請審核情況來看，第一大客戶營收占比高、母公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易、連續(xù)虧損等問題受到普遍的關(guān)注，業(yè)內(nèi)專家也稱之為「流血上市」。

雖然各家平臺的經(jīng)營情況不同，但在 2023 年想要沖擊 IPO 似乎并不容易。平臺企業(yè)各有各的優(yōu)勢和問題，而資本方各有各的態(tài)度。不過，對于企業(yè)來說，盡快上市仍然是一項(xiàng)較為緊迫的任務(wù)，迎接他們的將是資本市場的檢驗(yàn)。